[Intro] (25 seconds) — Atmospheric Rhodes chords with long reverb tail, setting a contemplative mood. Bass enters softly after 8 bars. [Verse 1] Город плавно погружается в сон Листья жёлтые шуршат под ногами, Как когда-то это было давно... Как будто это было и не с нами... Как будто в забытом кино... Кружили в осеннем вальсе влюблённости... И тот первый поцелуй... Тогда не знали ещё жизни сложностей И эту глубокую тоску... [Chorus] Осенний вальс моей памяти... Как увядшие жёлтые листья... Кружат листопадом и падают... На книге жизни моей страницами.... [Instrumental Interlude] (20 seconds) — Tenor saxophone solo with expressive, bluesy phrasing. Rhodes piano plays sparse chords underneath. Bass and brushes maintain the groove.) [Verse 2] И когда-то было то уютное кафе, Где мы проводили все вечера в обнимку, Теперь оно закрыто, и тебя нет нигде, Остался лишь образ на фотоснимках... Эту осень я переживу один, Как и много раз уже было до этого... А воспоминания будут всё так же парить Листопадом осеннего вечера... [Chorus] Осенний вальс моей памяти... Как увядшие жёлтые листья... Кружат листопадом и падают... На книге жизни моей страницами.... [Outro] (15–20 seconds) — Gradual fade of instruments. Saxophone and Rhodes drop out first. Bass and soft percussion continue, then fade to silence. Final Rhodes chord with heavy reverb lingers.)
