[Intro] (古いレコードの針が落ちる音、遠い波の音、ゆっくりと刻むチェロの低音) [Verse 1] 静寂が 天から降り積もる 深い青 標本にされた夜 呼吸さえ ここでは透明な色 カルーセルは 音もなく回る [Verse 2] セーラーの白が 闇に浮いて 昨日の私を 置き去りにした シャボン玉の中に 閉じ込めた吐息 割れるたび 星が一つ零れる [Chorus] ミッドナイトカルーセル 夢の残骸（あと） 木馬の背に 預けた祈り 遠い記憶の 軋む音だけが 美しい青の底に 沈んでいく [Bridge] (メロトロンのフルート音、不安定に揺れる旋律) ここは どこ？ 醒めない夢の 一番深い場所 針は止まったまま メロディだけが彷徨う [Chorus] ミッドナイトカルーセル 淡い幻 触れれば消える 青い微熱 さよならはいらない ただ揺られていたい この永遠が 終わるまでは [Outro] (鉄琴の音が一つ、また一つと途切れていく) 回る… 回る… (最後は深い水の中に沈むような残響音で終わる)
