Το φεγγάρι απόψε κρύφτηκε ψηλά Ναι, το φεγγάρι απόψε, κρύφτηκε ψηλά κι η αγάπη μου μ' άφησε, πήγε μακριά. Ένα φιλί της ζητάω, μα αυτή πουθενά Ναι, το φιλί της ζητάω, αλλά αυτή με πουλά Σαν πληγωμένος κλαίω, μα η ντροπή με σταματά. Μου λέει «κλάψε αγόρι μου» η καρδιά μου — Δε βαστά Ναι το λέει η καρδιά μου, μα η ντροπή, με σταματά Blues της ερήμου τραγουδάω, με τα μάτια κλειστά. [Solo 1: lead guitar solo] Η αγάπη μου μ' άφησε, πήγε μακριά. Ένα φιλί της ζητάω, μα αυτή πουθενά και λέει «κλάψε αγόρι μου» η καρδιά μου — Δε βαστά Blues της ερήμου τραγουδάω, με τα μάτια κλειστά Ναι, με τα μάτια κλειστά γιατί η αγάπη μου έφυγε — πήγε μακριά. Blues της ερήμου τραγουδάω, με τα μάτια κλειστά και ο άνεμος σβήνει, τη φωνή στη νυχτιά Ναι, μαύρο Blues της ερήμου...… κι η αγάπη μακριά. [Solo 2: outro solo, clean fade out]
