[Verse 1] まだ少し眠いまま 桟橋ゆっくり離れてく カモメだけがあくびして 湯気立つカップ 両手で抱いて [Chorus] モーニング・クルーズ・スイング 波にゆられハミング (ドゥ・バ・ダ) ベイブリッジくぐり抜け 君の横顔 朝日にとける モーニング・クルーズ・スイング トーストかじりながら (パラッパ) 二人だけの朝が 港をすべってく [Verse 2] 朝もやに溶けてゆく コンビナートの細い煙 クレーンの影 ゆらゆら揺れ クロワッサンのバターが光る [Chorus] モーニング・クルーズ・スイング ゆっくり回すシュガー (ルルラ) コーヒー色の水面 ビルのかけらを映して笑う モーニング・クルーズ・スイング 「ねぇ まだ着かないで」 東京の空 淡く パンくずみたいに白い雲 [Bridge] 橋の下で 声ひそめて 「次はどこへ行こうか」 地図も予定も ナプキンの裏に丸めてポイ (ふふっ) [Chorus] モーニング・クルーズ・スイング 天王洲の手前で (ワバダ) 名残惜しいため息 カップの底にしまいこんで モーニング・クルーズ・スイング 今日の始まりの合図 「また来ようね」それだけ 約束みたいに歌う (ババダ)
