A fényes erdőben, éjfél idején, Tündérek táncolnak körökben könnyedén. Szentjánosbogarak fénylenek ezüstösen, Manók suttognak a levelek között csendesen. Az állatok csodálkozva figyelnek, A varázslat az erdőn át lebeg. Az éj mesél régi dolgokról, Hol tündérek repülnek, s dalt dalolnak