[Verse 1: 여성 보컬, 차분한 재즈 반주] 창밖으로 비치는 희미한 새벽빛 속에 밤새 잠 못 이루고 그대를 생각했어요 텅 빈 거리 위로 내리는 새벽 안개처럼 흐릿해진 기억 속의 그대를 붙잡아 봐요 [Pre-Chorus: 베이스 워킹과 드럼 브러쉬] 새벽이 오면 모든 것이 변하듯 우리도 그렇게 달라진 걸까요 [Chorus: 부드러운 보컬, 새벽 재즈 앙상블] 새벽의 재즈를 들으며 Waiting for the sun to rise 희미한 경계에 서있는 Between night and day 어둠 속에서 빛을 향해 Reaching for the light 그대를 찾아가는 내 마음 Like notes searching for harmony [Verse 2: 여성 보컬, 드럼 브러쉬 강조] 마지막 별이 지는 새벽 하늘을 바라보며 우리의 끝을 받아들이는 시간의 시작 재즈 선율처럼 즉흥적이었던 우리 사랑 이제는 정해진 곡처럼 끝이 보이는 이야기 [Bridge: 트럼펫 솔로와 함께] 새벽은 언제나 다시 찾아오지만 그대와의 시간은 돌아오지 않아요 Like jazz notes that dissolve into morning air Beautiful but ephemeral [Final Chorus: 감성적 재즈 보컬] 새벽의 재즈를 들으며 Waiting for the sun to rise 희미한 경계에 서있는 Between night and day 어둠 속에서 빛을 향해 Reaching for the light 그대를 찾아가는 내 마음 Like notes searching for harmony [Outro: 피아노 트리오와 트럼펫의 여린 마무리] 새벽의 재즈를 들으며... (트럼펫 솔로가 새벽빛처럼 서서히 밝아지며 사라짐)
