한밤중 텅 빈 거리 불빛만 반짝이는 창가 유리잔에 담긴 미드나잇 블루의 색깔 그대를 기다리던 수많은 밤의 기억들 이제는 습관이 되어버린 공허한 기다림 한밤의 고독 속에 잠기는 내 마음을 달래주는 것은 블루스뿐인 이 밤 미드나잇 블루의 그 시간 When the city sleeps alone 텅 빈 내 마음을 채우는 Jazz notes fill the void 그대가 떠난 자리에 Shadows where you used to be 남겨진 쓸쓸한 재즈 멜로디 Haunting melody in blue 담배 연기 피어오르는 어두운 재즈 바에서 그대를 닮은 목소리를 찾아헤매는 밤 트럼펫 소리에 실려 돌아오는 그대의 웃음 채워지지 않는 마음의 미드나잇 블루의 시간 깊은 밤 도시의 불빛처럼 멀리서 빛나는 그대의 기억 In this blue hour between dusk and dawn I'm drowning in memories of you 미드나잇 블루의 그 시간 When the city sleeps alone 텅 빈 내 마음을 채우는 Jazz notes fill the void 그대가 떠난 자리에 Shadows where you used to be 남겨진 쓸쓸한 재즈 멜로디 Haunting melody in blue 미드나잇 블루의 그 시간...