[long instrumental intro] [long instrumental intro] [long instrumental intro] [long instrumental interlude] [long instrumental interlude] [long instrumental interlude] [long instrumental solo] [long instrumental solo] [long instrumental solo] [verse] вступАет осень с полными руками,
 а глЯнец лета всё слабее брЕжжит,
 лазУрь ложится чистыми мазками,
 птиц вереницы звУчны, как и прежде, винО уж в бочках… ясность проникает
 в вопросы, что казались безнадЕжны [long instrumental interlude] [long instrumental interlude] [long instrumental interlude]   [long instrumental solo] [long instrumental solo] [long instrumental solo] [chorus] то тАм, то тУт кресты на горках лысых,
 в лесу багровом исчезает стая,
 привычно тучам над водою рыскать,
 а земледелец мерно жизнь листает
 и вечер осенИт крылом неслышно солому крыш и вспаханные дАли [long instrumental interlude] [long instrumental interlude] [long instrumental interlude]   [long instrumental solo] [long instrumental solo] [long instrumental solo] [verse] ещё немного – тронет брОви Иней,
 в прохладе гОрниц тихие поминки,
 а из очей влюблённых синих-синих возьмутся Ангелы, как на картинке, шумит камыш; костлявый ужас стЫнет:
 с ветлы слезятся чёрные росинки [long instrumental outro] [long instrumental outro] [long instrumental outro]