[timpani, Theremin] [Verse 1] くろい ぼうしの したで ゆがんだ ほしが わらう ゆびさきで ひねる よるwa まだ なまえを もたない かぞえろ いち に さん し ことばwa まだ かたちを もたず しずかな ばくhaつが くうきを ゆがめる [Pre-Chorus] みえない えんが めぐり ひかりwa おくれて ついてくる [timpani, Theremin] [Chorus] まわる まわる えがおの まじゅつし こわして つくって また わらう まわる まわる だれも いない ぎしき ひらいて とじて ぜんぶ きえる [Verse 2] haこの なかの うちゅうwa かるく ひっくりかえり わらいごえの あとに しずけさが おちる まちがいも せいかいも ひとつに まぜられて なにかが うまれるまえに すべて おわっている [Chorus] まわる まわる えがおの まじゅつし こわして つくって また わらう まわる まわる だれも いない ぎしき ひらいて とじて ぜんぶ きえる [timpani] [Bridge] いち に さん し いち に さん し なにもない ところから なにもない ところへ [timpani] [Final Chorus] まわる まわる こわれた ほしの うた haじまりも おわりも おなじ かたち まわる まわる わらった ままの かお そのまま そのまま