[Overture: piano, 34-38 bars] [Vocalization:] Па-ам... Па-па-а-пам ... Па-а... Па-пам ... [Vocalization: soft back vocal quartet echoes] Па-ам... Па-па-а-пам ... Па-а... Па-пам ... [Verse 1: piano, 2-3 notes in pauses and at the end of lines] Город растворяется в воде, исчезая вместе с горизонтом. Он разлился: синий беспредел. Заблудился старый беспризорник. [Vocalization:] Па-ам... Па-па-а-пам ... Па-а... Па-пам ... [Vocalization: soft back vocal quartet echoes] Па-ам... Па-па-а-пам ... Па-а... Па-пам ... [Long instrumental intermission: piano, soft vocal echoes, 16 bars] [Verse 2: piano, 2-3 notes in pauses and at the end of lines] Город растворяется в ночи, так же, как потом в рассвете — звёзды. Отыскать забытые ключи от любви бессмысленно и поздно. [Whistling: 12-16 bars] [Long instrumental intermission: piano, soft vocal echoes, 24 bars] [Verse 3: piano, 2-3 notes in pauses and at the end of lines] Город растворяется во сне. Сон — во мне, а я — в своей печали. И вода, слезы́ твоей пресне́й, как любовь, в ночи меня качает. [Vocalization:] Па-ам... Па-па-а-пам ... Па-а... Па-пам ... [Whistling: 12-16 bars] [Long instrumental intermission: piano, soft vocal echoes, 32 bars] [Outro: piano, 28-32 bars] [End]