(Verse 1) 雨に濡れた アスファルトが ネオンの嘘を 映してる あんたの瞳（め）は 古いレコード 針を落とせば 狂わせる (Pre-Chorus) 逃げたいのに 足が動かない 甘い煙に 巻かれたままで 心臓（ハート）のビート 裏打ちで刻む 悪い予感しかしねえな (Chorus) Oh, 真夜中のベルベット その指先は 黒い魔術さ 魂（ソウル）まで 全部飲み干して 俺を空っぽに すればいい 愛なんて呼ぶなよ ただの呪文さ Midnight Velvet Woman... (Instrumental Interlude) (Guitar & Organ Call and Response - Bluesy but restrained) (Verse 2) グラスの氷 溶ける音だけ 時間がそこで 止まってる 優しさなんて 猛毒（ドク）と同じさ 痺れるくらいが 丁度いい (Chorus) Oh, 真夜中のベルベット その唇は 消えないタトゥー 明日（あした）のことなど 忘れさせて この泥沼で 踊ろうか 夢だと笑って 突き放してくれ Midnight Velvet Woman... (Outro) (Organ fading out with a steady bass line) 魔法をかけて... 解けないままで... Yeah...
