[Intro] 고요한 거리 새벽 두 시 유리 너머의 silver light [Verse 1] 젖은 보도 위에 흔들려 네온의 긴 한숨이 누군가의 긴 이야기 또 밤속에 녹아가네 말들을 고르기보다 침묵이 어울린 밤 마음의 작은 문을 tonight 살짝 열어두었어 [Pre Chorus] 닿을 듯이 가까운 거리 그런데도 끌려가네 [Chorus] Moonlight on your face 시간이 멈춘 듯해 이름도 모른 채로 마음만 더 다가가 Moonlight in the rain 도시가 잠든 때에 이 순간뿐인 모든 게 거짓 아닌 real [Verse 2] 잔 속의 얼음 소리가 짧은 영원 같아져 아침을 잊은 이 거리가 부드레 감싸줘요 돌아갈 곳이 있지만 나는 밤을 택하고파 끝이 곧 온단 사실도 이미 알고 있지만 [Bridge – Sax Solo] (감성적인 테너 색소폰 솔로) [Last Chorus] Moonlight on our hearts 밤이 깊어질수록 고독은 아주 조용히 다른 얼굴이 돼 Moonlight fading out 아침이 오기 전에 이름도 없는 사랑을 여기에 두고 가요 [Outro] 달빛만이 바라본 우리의 midnight
