[Verse 1] 月明かり 黒猫がすべり込む闇夜のワルツ ひげをぴくりと動かして ニャン…ニャカ…ニャン ワン・ツー ステップ しっぽで合図 ふわり くるり と回って またニャン…ニャカ…ニャン [Chorus 1] 黒猫のワルツ(黒猫のワルツ) あなたを見つけたよ キメ顔ひとつ 呼び寄せる合図 ワン・ツー・ステップ ニャンニャカニャン ほら 一緒に踊ろう [Verse 2] 星空のシャンデリア 月明かりが毛並みに落ちる 肉球タップ 静かな夜に響く ニャン…ニャカ…ニャン 優雅にくるりと回転 ひらりドレスの裾のように 風を切って舞い上がる ワン・ツー・ステップ ニャンニャカニャン [Chorus 2] 黒猫のワルツ(黒猫のワルツ) あなたが笑ってる 肩越しの視線 温もりが近づく ワン・ツー・ステップ ニャンニャカニャン 心までくるりと回る [Bridge] [small drum roll] ひそやかな足音 [Strings whisper] 甘い夜の秘密 ワン・ツー くるりと回るたび 心がふわり 舞踏会の空へ [Chorus 3] 黒猫のワルツ(黒猫のワルツ) あなたの腕の中 そっと寄り添い 鼓動に合わせて ワン・ツー・ステップ ニャンニャカニャン ずっと…このまま [Outro] 月明かりの下 静かに消える足音 ニャン…ニャカ…ニャン ワン・ツー…ステップ
