Играет Арахна на чёрной свирели - ползёт и клубится там жёлтый туман. В нём воют, мечась, шестилапые звери, и в нём живуны тихо сходят с ума. А в небе кружат и кричат обезьяны. И вечный ледник надвигается с гор - он скоро накроет Волшебные страны. И гулким набатом о лёд бьёт топор. На долго ли хватит борьбы Дровосека? Страшила меняет марранам очки, чтоб прыгали в небо с лихого разбега, а вот болтуны забредают в тупик. И факел забрав у подземного гнома, сказал Урфин Джюс дуболомам: "Пора развеять туманные пасти драконов могучим огнём группового костра!" ... А где-то в Канзасе под звуки канкана в салуне пьёт Элли со льдом лимонад, Тотошка бьёт лапками по барабанам. Там ночь холлуина и чудный парад. А в небе кружат и кричат обезьяны. И вечный ледник надвигается с гор - он скоро накроет Волшебные страны. И гулким набатом о лёд бьёт топор. [Outro]
