[Intro – Electric piano + funky bass] 夜の都会に 影が踊る 赤い瞳で 彼は笑う (Baby, don’t be afraid) [Verse 1 – Soft vocals, groovy rhythm] 危ない噂 信じない タバコの煙に 溶けてく 冷たい夜風 優しくなる 不思議な人よ… 悪魔なのに [Pre-Chorus – Synth rise, jazzy guitar chords] 月明かりに照らされ 鼓動が早くなる 本当のあなたは 誰より優しい [Chorus – Full band, bright city pop groove] ダンディな悪魔, oh darling 火の中でも 手をとるの ダンディな悪魔, so charming 悪いはずなのに 愛しくなるの [Verse 2 – Playful tone, funky guitar riff] 真夜中のカフェで コーヒー 未来の話を してくれる 角と尻尾は 隠さない でも心は… 透明だから [Pre-Chorus – Build again, airy vocals] 夜空に星が落ちて 運命を感じた (Good guy in disguise) 声が響く [Chorus – Repeat, more intensity, synth brass hits] ダンディな悪魔, oh darling 闇の奥で 光になる ダンディな悪魔, so charming 地獄よりも 甘く抱きしめて [Bridge – Saxophone solo, smooth groove] 赤い薔薇より 熱いその瞳 私を燃やす でも優しくて [Final Chorus – Big layered harmonies, danceable groove] ダンディな悪魔, oh darling 火の中でも 手をとるの ダンディな悪魔, so charming 悪いはずなのに 愛しくなるの [Outro – Sax riff fading, whispering vocals] (Baby, my dandy devil…)