[Intro] 「お待ちなせぇ！この技が目に入らぬか！」 [Verse 1] てやんでぇ 夜更けの辻 悪党どもが のさばって 粋な心にゃ 刀いらず 笑顔ひとつで 場も収まる 義理と人情 抱きしめて 江戸の空気に 花咲かす 強がりながら 裏では涙 けれど明日は また笑う [Pre-Chorus] だが忘れるな 奥義あり 抜かずに決めるが 真骨頂！ [Chorus] 秘剣！エンドウ流サヤ返し (サヤッ！) 勝負は一瞬 目にも止まらず 秘剣！エンドウ流サヤ返し (セイヤッ！) 鞘で返して 悪退治 [Verse 2] 月夜に光る あの頭 逃げても無駄よ 御用だぜ 酒と団子にゃ 弱いけど 正義ひとすじ 道は曲げぬ 背中に背負う 義の旗は 折れても揺れても 消えはせぬ 笑い飛ばして 切なさ隠し それが江戸っ子の 生きる道 [Pre-Chorus 2] 見よ この鞘返し 抜かずに決めるは 江戸の華！ [Chorus 2] 秘剣！エンドウ流サヤ返し (ドッコイ！) 敵も腰抜け 尻尾まいて 秘剣！エンドウ流サヤ返し (ヨイショ！) 笑いながらも 正義守る [Instrumental Break] [Bridge] 「よっ！待ってました！」 「おぉ〜っと出ました、秘剣サヤ返し！」 [Final Chorus] 秘剣！エンドウ流サヤ返し (サヤッ！セイヤッ！) 江戸の平和を 守るため 秘剣！エンドウ流サヤ返し (ヨイショ！) 明日も元気に 鞘納め [Outro]
